《航运交易公报》年度盘点之2015年十大事件脉络

港口科技 2020-11-05 06:41:00

01
市场低迷,多项运价指数创历史最低


反映航运供需关系最为直观的就是运价指数。波罗的海干散货运价指数1216日降至471点,创下30年来最低水平。上海航运交易所编制的中国出口集装箱运价指数1211日降至712.58点,是该指数自1998413日发布以来最低水平;上海出口集装箱运价指数1120日降至484.14点,是该指数自20091016日发布以来最低水平。

全球干散货海运量增幅不断下调,克拉克森预计2015年干散货海运量同比增长不足1.0%,与此同时运力增幅将达到3%4%。集装箱运输市场方面,克拉克森预计2015年年底集装箱船舶运力同比增长7.9%,增速为近三年来最高水平,而运量增速却不断走低。据德鲁里预测,2015年世界集装箱有效运力规模增速将超过需求增速约3.2%

02
整合收购,航运企业竞争格局大变


市场低迷期,企业经营大受影响。有人要卖,希望尽快脱离“苦海”;有人要买,趁机扩大市场规模;还有的,各方因素促成整合重组,以期获得市场竞争优势。

2015年,关于中国四大航运央企整合的新闻甚嚣尘上。1211,中远与中海两家集团宣布重组获国务院批准。1229,招商局与中外运长航集团获国务院批准进行战略重组。

班轮运输领域,全球第三大班轮公司达飞轮船宣布收购全球第十三大班轮公司东方海皇。由此导致班轮市场四大联盟格局将在2017年迎来巨变。

油轮运输领域,纽约和奥斯陆上市企业Frontline在经过股东大会批准后合并Frontline 2012,合并后拥有90多艘油轮,成为世界上最大的上市油轮企业。

03
放大效应,区域港口整合大幕开启


行业低迷,贸易趋缓,对于“港老大”而言,压力同样不期而至。如何分解压力,区域港口整合也许是良方。11月份,交通运输部表示将全力推进区域港口发展一体化进程,这或许将推动港口一体化战略从地区上升至国家层面。

浙江省作为先导,8月份成立浙江海港投资运营集团有限公司,统一运营宁波、舟山、嘉兴、台州和温州港五大港口。

辽宁港口方面,大连港集团将持有的全部锦州港股份用于增资旗下大连港投融资控股集团,该控股集团具备成为辽宁省港口平台,对大连、锦州、营口三港进行整合的可能。

京津冀一体化背景下,唐山港12月份宣布将购买第一大股东唐山港口事业集团相关资产,有利于未来确立在河北港口和京津冀港口整合过程中的优势地位。

04
竞争加剧,船企开启破产重整浪潮


航运市场低迷,造船市场同样受到波及,面对接单难、交船难、融资难、盈利难等窘境,泰州最大民营造船企业东方重工、温州最大造船企业庄吉船业宣布破产重整;浙江正和造船提出破产重整申请;中国最大外资造船企业STX(大连)造船被裁定破产清算;被誉为江苏省技术实力最强的明德重工进入破产清算,并开启司法拍卖;江苏国资委旗下舜天船舶受明德重工破产连累,处境艰难,濒临退市。

在中小造船企业举步维艰的同时,中国船舶行业两大龙头企业中船集团和中船重工相继进行战略整合,前者通过旗下3家上市企业中船防务、中国船舶、钢构工程开展重大资产重组,后者遵循“一大多小”的资本运作思路,将中国重工作为主要资产整合平台,风帆股份作为辅助平台。

05
绿色安全,航运市场拉响责任警报

612130分,隶属于重庆东方轮船公司的“东方之星”号客轮,在从南京驶往重庆途中突遇龙卷风,在长江中游湖北监利水域沉没,事件共造成442人遇难。812,天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸事故,最终导致173死亡,大量财产损失。

两起重大安全事故与港航业紧密相关,交通、港口、海事机构和安全监管部门要落实安全监督管理责任,强化监管力度;航运、港口以及仓储企业要强化安全培训,时刻绷紧安全神经,提升自身管理能力和应急处置能力。

安全不能放松,绿色也是航运业必须实施的。124日,交通运输部发布《珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案》,提出在珠三角、长三角和环渤海三大水域设立船舶排放控制区,分阶段实施排放标准控制。

06
费收改革,企业减负利好贸易市场


海运费收环节繁杂、乱象丛生,国家多部委在贸易低迷的现状下不断“出手”规范市场,最终目的为企业发展减负,利好整个贸易市场。

723,交通运输部与国家发改委联合印发《关于调整港口船舶使费和港口设施保安费有关问题的通知》,完善港口船舶使费收费政策,降低港口设施保安费收费标准。

817,财政部会同国家发改委印发通知,自101起取消船舶港务费等有关水运涉企行政事业性收费。目前涉及交通运输部职责的中央行政事业性收费仅保留4项。

826,国务院常务会议部署进一步清理和规范进出口环节收费。9月份,国家发改委通报4起港口航运环节乱收费案件。随后,多家班轮公司主动规范海运附加费收费。1021,交通运输部发布《关于开展清理和规范海运附加费收费专项督查的通知》。此前的526,交通运输部发布《关于清理整顿国际海运附加费报备相关事宜的通告》。

07
政策效应,一带一路自贸区提升需求

4月份,广东、福建、天津自贸试验区统一揭牌,第二批自贸试验区建设启动。广东自贸试验区将在CEPA框架下,进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、股比限制、经营范围等准入限制,重点在金融、商贸、科技等服务领域取得突破;福建自贸试验区将在产业合作、服务贸易、货物贸易、两岸便利往来以及两岸金融合作方面开展一系列深度合作;在对接京津冀协同发展方面政策取向上,天津自贸试验区将优化区域内现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业布局,鼓励跨区域兼并重组。

“一带一路”国家战略下,多个项目正逐步推进,亚投行12月份成立。“一带一路”建设将促进海上和陆上运输物流通道的优化和完善,使水路和陆路通道更畅通,支持和促进沿线国家经济发展和贸易往来,从而创造出可观的全球海运贸易需求,对于港航业而言将深度获益。

08
大船时代,淡水河谷大船获准入华


为最大限度地降低单位成本,发挥最大的规模效益,大型航运企业开始订造超大型船舶。马士基航运率先在2011年订造1.8TEU型船,此后大船之战开始蔓延。据克拉克森预测,预计2015年年底全球集装箱船舶运力约为1967.5TEU,其中8000TEU以上型船运力将达818.9TEU,同比增长20.6%,占船队规模比重约41.6%,同比扩大4.4%

干散货运输方面,淡水河谷2007年开始订造数十艘40万吨级超大型矿砂船。但由于市场转淡、中国政策限制等原因,始终未能获准入华。2015年,淡水河谷与中国大型航运企业签署一系列合作协议。72日,交通运输部和国家发改委发出通知,明确中国港口接靠40万吨级大型矿砂船相关政策,全国4个港口的7个泊位可接靠40万吨级大型矿砂船。

09
进出有道,船舶融资租赁市场分化


工银租赁隶属于工商银行,目前正计划战略转型并成为完全意义上的船东。工银租赁在海外的船舶融资资产约51.2亿美元,其中大部分涉及在中国造船企业的新造船项目。

以工银租赁为首的金融系融资租赁企业,以中船租赁为代表的船厂系融资租赁企业以及以中海租赁等为代表的船东系融资租赁企业纷纷进军船舶融资租赁市场,为市场带来更多活力。但另一方面,传统的船舶租赁企业由于坏账增多,逐渐退出传统航运业,如中国最大的船舶租赁企业远东租赁已开始逐步退出航运领域。

10
前景趋好,中船将建首艘国产邮轮


中国是全球邮轮旅游发展最快的新兴市场,预计2015年,中国大陆邮轮运营613航次,同比增长31.5%;全年出入境邮轮游客256.53万人次,同比增长48%。皇家加勒比集团、嘉年华集团、丽星邮轮等国际邮轮企业纷纷布局中国市场,渤海轮渡、携程等国内企业购买邮轮进军邮轮产业。

目前,中国在上海、天津、三亚、厦门、舟山、青岛6座城市建成7个国际邮轮码头,深圳、海口、广州、大连等城市邮轮码头正在建设或规划。

10月份,中船集团、嘉年华集团以及中国投资有限责任公司对外宣布,将成立规模为26亿英镑的合资邮轮企业,并着手在中船集团旗下的上海外高桥造船建设首艘国产豪华邮轮,计划于2020年前交付投放中国市场。


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