题材板块信息早知道 周四(7日)

理想论坛 2019-11-30 16:54:45

【简讯】

○张高丽研究部署2016年第一批中央环境保护督查工作。

○发改委发布完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知。

○两部委:强化福彩规范管理,形成电话互联网销售能力。

○智能制造试点示范项目出炉,多家上市公司上榜。

○中国要求境外远期卖汇头寸平盘时交风险准备金。

○社科院:房地产市场或迎来一个短暂调整期。

○钜盛华于6日继续增持309.93万股万科A,完成后前海系合计持有万科总股份25%。

○发改委6日决定完善两部制电价用户基本电价执行方式,支持企业转型和降成本。

○人民网中标福彩中心电话、互联网销售福彩营销推广项目,或预示放开网售彩票已在路上。

○受访专家表示近期强降雨天气对粮食生产影响有限,对水产和生猪养殖的冲击较大。

○中航地产将从7日起停牌,因中航工业集团正在与保利集团筹划地产业务重组整合方案。

○银监会就银行业金融机构全面风险管理指引征意见。

○美联储将于本周四发布6月议息会议纪要。

○我国自主研发的运-20大型运输机,今天正式列装空军航空兵部队。



【防汛救灾关键期 三大板块备受关注】

  7月6日,武汉城区多处进水被淹刷爆朋友圈。据悉,7月5日晚开始,鄂东及江汉平原东部再次迎来一波暴雨至大暴雨天气,武汉中心气象台共拉响28次暴雨红色、黄色、橙色预警。李克强冒雨急赴武汉,现场指挥抢险救灾。中证资讯先后于6月22日、7月3日持续提示洪涝灾害下的投资机会,推荐个股东方雨虹、安徽水利、青龙管业、葛洲坝等表现突出。武汉只是此轮暴雨汛情的一个缩影。截至目前,南方暴雨带来的汛情日趋严重,中央气象台最新预报显示,直至8日,长江上游部分地区将出现持续性强降雨,这将与之前下游的降雨产生叠加效应,长江防汛形势依然严峻。另外,今年首个台风“尼伯特”已加强为超强台风,中央气象台发布今年首个台风橙色预警,将于7日开始先后给我国台湾、华东沿海地区及东部海区带来较大风雨影响。目前正值中国传统的洪涝季节,且下半年出现拉尼娜现象概率较大,恶劣天气或频繁出现,我们重申看好极端天气下的主题投资机会。阶段性而言,上文所述洪涝灾害继续发酵,可关注:一是,洪灾及次生灾害将直接导致抗洪抢险及救援设备需求集中释放,编织袋、防水材料、帐篷以及水文监测等相关板块有交易性机会,个股如宏达高科(002144)、中海达(300177);二是,洪灾将对下半年的农产品、猪肉等食品类价格造成较大上升压力。以生猪养殖为例,汛情将导致养殖场被淹、生猪调运受阻,最终出现供给紧缺,叠加今年2、3月份仔猪死亡率较高,7月生猪断档概率大,猪价在高位调整后有望重拾升势,势必将提振整个畜禽产业链,相关个股有牧原股份(002714)、圣农发展(002299)等;三是灾后重建拉动投资需求。参考历史经验,灾后农田水利、海绵城市、地下管网等建设势必提速,国家发改委已紧急追加下达中央预算内投资2.85亿元,支持徽省、湖南省、湖北省、江西省做好灾后恢复建设工作。利好公司如安徽水利(600502)、青龙管业(002457);灾后人畜卫生防病也面临较大挑战,鲁抗医药(600789)、中牧股份(60095)等抗生素及动物疫苗的需求或释放。


【短期疫苗供应短缺 关注行业格局新变化】

  3月份山东假疫苗事件爆发以来,疾控中心做了严肃处理同时对疫苗供应体系进行整顿。最近,部分基层医院透露出疫苗供应短缺,据悉,部分疫苗到8月份左右才能缓解。“疫苗荒”的情况与早期“血荒”类似,这将导致疫苗产业链商业格局洗牌,对已上市优质疫苗公司构成重大利好。另外,近期,湖北等地洪水灾害严重,经验表明大涝必有大疫,对疾患的防控也摆在突出位置,相关疫苗的需求也将增加。随着市场波动增加,国际市场避险情绪上涨,对于A股而言,生物医药类公司经营稳定,是较好的稳健配置品种。综合以上多种因素,建议近期关注部分生物疫苗类公司如天坛生物(600161)、智飞生物(300122)等。


【特斯拉超级工厂将于月底开幕】

  据了解,特斯拉超级工厂Gigafactory将于7月29日举行开幕仪式。Gigafactory预估耗资超过50亿美元,占地580万平方英尺,负责大规模量产特斯拉汽车电池,旨在将电池成本降低至少三分之一。该工厂对于生产特斯拉定价3.5万美元起的Model 3至关重要。此外,目前特斯拉Model 3有40万预定订单,且公司计划2018年前电动汽车年产量达50万。特斯拉供应链个股如大富科技(300134)、天汽模(002510)等有望中长期受益。


【Apple Watch2开始备货 关注供应链公司】

  据最新消息,Apple Watch 2已进入备货阶段,组装厂商的营收有望在第三季度获得大幅度增长。目前Apple Watch在可穿戴设备领域当中所占的份额达到52.4%,相比于出货量持续下滑的iPhone来说,Apple Watch可谓是风景这边独好。据苹果订单计算,AppleWatch2出货量将达到月均200万部,市场预期Apple Watch2将会在今年9月份和iPhone 7一起发布,产业链相关公司将明显受益。如:环旭电子(601231)公司凭借先进的Sip封装技术,已成为AppleWatch S1芯片和谷歌眼镜Wifi模组等可穿戴设备部件的供货商;胜利精密(002426)子公司富强科技是苹果在智能手表项目上的自动化产线及组装与检测设备供应商。


【出口导向类企业将受益于人民币贬值】

  7月6日美元兑人民币汇率逼近6.70,创近五年来新高。年初至今,美元兑人民币升值3.03%,欧元兑人民币升值4.35%,日元兑人民币升值23%。英国脱欧之后,外汇市场剧烈波动,近两周以来,人民币对美元、日元的被动贬值幅度显著增加。市场一直对人民币持有贬值预期,而人民币对主要货币近期持续贬值,预期不断变现。在人民币大幅贬值之际,国内部分对美国、日本、欧盟等出口比重较大的企业将显著受益于在进口国市场产品价格的降低带来销量的增长,这些企业主要集中于纺织服装、家电、化工等行业;还有一部分业务在境外的工程或服务类企业将受益于人民币贬值带来的汇兑收益。二级市场上,人民币贬值受益标的股价已对上述利好有所反应。我们重点梳理出受益显著、涨幅偏小、预期还未完全反应的标的。如:中工国际(002051)近期陆续有海外订单生效,海外工程普遍以美元计价,部分采购以人民币计价,人民币贬值提升综合毛利率。且公司有部分美元资产,汇兑收益将增加其净利润;联发股份(002394)、鲁泰A(000726)对欧美出口份额占较大比重,出口订单将受此提振,且当前棉花价格低位上行,纺织类公司销售收入有望止住下滑趋势,重新恢复增长;瑞贝卡(600439)是典型的出口导向型企业,产品主要销往北美及非洲地区,其中北美市场营收占比超过40%,受益显著。


【需求旺季提前 面板量价齐升可期】

  中证资讯6月份曾提示面板报价回升。据最新了解,目前面板产业景气走扬,群创、友达及华映均释放出“产能满载、供不应求”的消息。此前京东方A在互动平台上表示,随着市场的回暖,小尺寸面板公开市场价格有所回升;TCL集团本周二也表示,目前32寸面板价格有所回升,有助于提高华星光电的盈利。今年上半年面板有效产能减少,让供过于求的情况大为缓和。有市调机构指出,第三季产能增幅有限再加上旺季需求增加,供过于求比率有望大幅降低至0.6%,市场供需平衡甚至趋于紧俏,面板价格可望连涨两个季度。另有传闻称,三星旗下1座7代线将于年底关闭转作OLED,届时将有800-900万片的40寸电视面板订单释出,对整个TFT产业供需、尤其是电视面板带来的关键性影响;LG也传出明年将1座6代线转OLED。市场供给出现一定收缩,大陆和台厂将显著受益。另外,下游主要厂商7月起提前购入面板,进入量产、出货高峰期。有机构预计,大陆电视厂在第三季的面板需求环比将大幅成长,预估可达1900万片至2000万片,季增11%;海外市场三星第三季的面板拉货力道也十分可观,三星可达1500万片,季增25%。在价格方面,7月的电视面板报价,除了48寸到50寸、65寸持平外,其余尺寸几乎全数上涨。上市公司,可关注8.5代线正在建设中的东旭光电(000413)、第6代TFT-LCD生产线预计明年试投产的华映科技(000536)。


【二线城市房企上半年业绩可期待】

     据资讯统计,目前已有21家上市房企半年报预喜。不少公司得益于楼市转暖。去年下半年以来,在房地产“去库存”政策刺激下,一二线楼市日趋火爆,部分房企此前的预收账款在今年上半年陆续兑现,成为其业绩增长的主要因素。通过对公司预收账款与销售情况梳理发现,那些预收账款增速较高的二线城市房企未来业绩有望持续向好。合肥城建(002208)预计今年上半年净利润同比扭亏为盈,主要原因系今年开发项目兑现面积和金额较多。一季报显示,截至一季末,其预收款项达22.3亿元。另据易居研究院数据,今年4月份,合肥市房价同比增27%。苏州高新(600736)预计今年上半年净利润同比增685%左右,主要原因为房地产销售结转面积及单价同比大幅增长。一季报显示,截至一季末,公司预收账款10.4亿元。根据搜房数据,苏州高新在销项目虹锦湾今年一季度平均售价同比增225%,目前去化情况良好,可售房源相对充足。另据易居研究院数据,今年4月份,苏州市及高新园区房价同比增幅分别为41%和68%。


【高档数控机床国产化有望获扶持】

     针对支持中国高档数控机床国产化,多位院士近期联合向政府高层递交了报告。建议包括,在航空航天、军工等领域,推动政府采购国产机床;对国产化已取得突破的进口产品,取消部分免税政策等。据知情人士透露,高档数控机床国产化有望得到政策扶持。2009年以来,中国启动了04重大专项,大力推动高档数控机床国产化技术,包括机床关键零部件和数控系统。据了解,中国高档机床和数控系统技术攻关都取得了重大突破,已可以大规模应用。分析人士认为,市场推广是数控机床行业发展的瓶颈所在,一旦国产化技术应用取得量产突破,该行业有望实现进口替代。


【医疗健康热门趋势发布 移动医疗潜力巨大】

     昨日(5日)上午,国际咨询公司普华永道发布2016中国医疗健康十大热门趋势,分别为提高社区医疗水平、高科技数据库助力医疗发展、并购热潮持续升温、掌上医疗时代来临、商业健康保险发展迅猛等。医药基金投资界人士也认为,这十大领域发展潜力较大。在移动医疗方面,2012年至2015年,我国移动医疗的市场规模增长率均保持在45%以上,2016年市场规模有望突破100亿元大关,增长率达到128.6%。A股公司中,东软集团(600718)的移动医疗解决方案以电子病历为核心,通过提供全流程的移动业务支持,实现移动医疗数据统一存储和管理。今年以来,爱尔眼科(300015)、复星医药(600196)等医疗服务企业也纷纷与支付宝签约合作,移动医疗助力传统企业改善用户体验,提高经营效率,最终有望成为提升医药企业业绩新引擎。


【美国研发液态晶体新材料 应用前景广泛】

    据外媒报道,近期华盛顿州立大学研究人员成功创造了一种液态晶体智能材料,这是全球首个结合记忆性、感光性和自我复原三大特性的材料。该材料以液态晶体网络(LCNs)为基础,添加环氧树脂和化学原料(偶氮苯基团酯键)后,在紫外线照射或温度的改变下,能轻松变换形状,且拥有被划伤或破裂后进行自我修复的特性。环氧树脂被广泛用于电子电气的封装和绝缘、涂料、复合材料等领域,也是重要的LED封装材料。专家预计,此类智能材料具有非常广泛的应用前景。比如不需任何电池驱动,使用此材料的智能太阳能板可以在空间卫星上展开;普通人无需动手,仅改变光线或温度,即可使运用液晶材料的智能家具进行自动组装。


【二类持续断货一类供应趋紧 疫苗涨价预期强烈】

据媒体报道,近期由于流通受阻,山东、河南、江苏等全国多地出现二类疫苗断货现象,部分地区已经断货近两个月时间。断货二类疫苗包括乙肝疫苗、狂犬病疫苗、手足口疫苗等多种类型。目前全国绝大部分地区自费疫苗都无法采购,只能消耗库存,南京、深圳等地甚至直接挂出缺货通知。广东等地区的A群流脑疫苗、脊灰减毒活疫苗和脊灰灭活疫苗等一类疫苗也开始供应紧张或断货情况。山东疫苗案曝光后,国家对采购环节进行了调整,将全部纳入省级公共资源交易平台集中采购。但多数省份平台至少年底才可搭建,预计短期断货现象难以有效缓解。调整导致企业的冷链运输负担增大,疫苗涨价预期强烈。药监局近日发布《关于贯彻实施新修订<疫苗流通和预防接种管理条例的通知 》,从疫苗流通监管、接种使用方面做了全面的布置。机构认为,通知发布后疫苗监管风险已全部落地,市场对二类疫苗的信心有望逐渐恢复,行业有望向好。可关注智飞生物(300122)、天坛生物(600161)。


【苹果将全面采用OLED屏行业迎来黄金发展期】

据报道,苹果将在2017年在iPhone中使用OLED屏幕,并且已通知了供应链厂商,将在2018年在全部的iPhone中采用OLED屏。在苹果重要代工商鸿海旗下的夏普近日召开股东大会上,郭台铭透露,OLED将是夏普整合的一个新方向,将在2018年前出货OLED面板给客户。作为全球最大OLED制造商,同时也是苹果的核心显示屏供应商,三星已将OLED业务彻底与LCD业务剥离。

OLED发明人邓青云教授近日表示,OLED会最终取代LCD成为未来最主要的显示技术,在手机行业OLED的应用前景是非常确定的,尤其是2017年以后苹果将采用OLED手机屏,将加快OLED技术的应用。工信部近日表示,将从六方面大力支持国内OLED产业发展。随着苹果、三星等巨头OLED产品的爆发,行业迎来黄金发展期。A股公司中,彩虹股份(600707)、深天马A(000050)等OLED产业链个股有望受益。


【员工持股改革试点即将破冰相关个股受关注】

据媒体报道,目前一些地方已经开始透露出员工持股的改革尝试,多地都在制定改革方案并明确提出探索员工持股是国企改革方案中的重点内容之一。除此之外,中央层面也在积极推进改革,目前国资委制定了关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见,已经国务院国有企业改革领导小组审议通过,并报有关部门审批。业内人士表示,国企改革在经济环境和政策环境的双重倒逼下,推进速度有所加快。宝钢武钢筹划重组,预示着国企改革加速进入深水区。日前习近平对国有企业改革作出重要指示强调,要尽快在国企改革重要领域和关键环节取得新成效。广东省国企改革进程走在全国前列,早在2014年就选择了50家企业作为改革试点,可关注通产丽星(002243)、广弘控股(000529)等国资高比例持股的公司。


【医疗服务价改意见发布 民营医院望迎更快发展】

发改委等四部门6日对外发布《推进医疗服务价格改革的意见》。《意见》要求,围绕公立医院综合改革,统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策,同步调整医疗服务价格。重点提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格,降低大型医用设备检查治疗和检验等价格。中泰证券指出,医疗服务价格改革的推进是降低药占比、体现医疗价值的必经之路,以服务占优、机制灵活的民营机构有望获得更快发展。机构预测,到2017年民营医院床位数将逾133万张、诊疗人数将超过5亿人次。通策医疗(600763)在“旗舰中心医院+分院”模式下口腔医院业务持续扩张;三星医疗(601567)旗下浙江大学明州医院是浙江省最大的民营医院;澳洋科技(002172)日前公告拟定增投向医院建设等项目。


【高规格网络问题研讨会将开 网络安全频获政策关注】

    据外交部发言人介绍,中方将与联合国于本月11日至12日在北京共同举办网络问题国际研讨会。届时,外交部负责人、联合国副秘书长,以及近30个国家政府代表将与会。这是中方继2014年后,第二次与联合国在华共同举办网络问题国际研讨会。当前网络安全威胁复杂多元,尽快制定各方普遍接受的国际规则,维护网络空间稳定与繁荣,已成为国际共识。近期随着中俄发表联合声明共同推进信息网络空间发展、网络安全法草案启动二审,网络安全频获政策关注,有望加速打开千亿级市场空间。密码和安全集成龙头卫士通(002268)、电子取证龙头美亚柏科(300188)、拥有舆情监测分析业务的拓尔思(300229)等公司受到机构看好。


【运-20飞机列装空军部队 有望带动军工材料需求】

     据新华社电,6日中国空军运-20飞机授装接装仪式在空军航空兵某部举行。空军新闻发言人申进科表示,中国自主发展的运-20飞机正式列装空军航空兵部队,标志着空军战略投送能力迈出关键性一步。运-20飞机是空军战略性、标志性、引领性装备,是中国依靠自己力量研制的一种200吨级大型、多用途运输机,可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。中投证券认为,运-20是中航飞机拳头产品,新型军机服役将带动军工上游材料需求,钛材、高温合金和航空锻件需求将提升。万泽股份(000534)引入核心技术团队,在高温合金母合金技术研发方面,已成功熔炼近300炉;钢研高纳(300034)在航天发动机精铸件领域市场占有率90%以上,在高温合金产品领域优势明显。


【高技术船舶重要发展方向 中国邮轮制造项目实质启动】

    中国船舶工业集团公司与意大利芬坎蒂尼集团在上海正式签署邮轮造船合资公司协议。根据协议,双方将合资设立邮轮设计建造公司。合资协议的签订,标志着中国制造邮轮项目进入了实质性启动阶段。这是继去年10月中船工业集团联合中国投资公司与嘉年华公司签署邮轮运营合资协议之后,中国邮轮产业发展史上具有里程碑意义的大事件。去年5月国务院发布的《中国制造2025》中明确将大型邮轮设计建造作为我国高技术船舶发展的重要方向,同年9月,工业和信息化部、国家发改委、国家旅游局等六部委联合发布的《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》也提出,要加快实现邮轮自主设计和建造,推动国内有实力的造船企业与国外邮轮设计、建造企业开展技术和商务合作,尽快实现首制船自主设计建造突破。A股上市公司可关注中国船舶工业集团旗下中国船舶(600150)以及从事邮轮运营的渤海轮渡(603167)。


【医疗服务价格改革意见印发 鼓励社会资本进入】

    发改委、卫计委等部门印发推进医疗服务价格改革意见。意见指出:公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价;公立医疗机构提供的特需医疗服务和其他市场竞争充分、个性化需求较强的医疗服务实行市场调节价;非公立医疗机构提供的医疗服务落实市场调节价政策。到2017年,逐步缩小政府定价范围,改革医疗服务项目管理;到2020年,逐步建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制,基本理顺医疗服务比价关系。我国医疗服务行业过去10年实现高速增长,未来5年仍能保持中高速增长。国务院颁布的《促进健康服务业发展的若干意见》中明确提出,到2020年我国健康服务业总规模将达到8万亿元以上。医疗服务价格的市场化,将有效激励医务人员,形成对专业价值的合理评价,引导和鼓励社会资本加快进入医疗卫生领域,推动多元化办医格局的形成。相关概念股可关注汉森制药(002412)、安科生物(300009)、人福医药(600079)等。


【暑期游高峰来临请来跨境 英国游升温】

     据多家旅游平台调查显示,今年暑期出境游首次超周边游。而英国脱欧公投后,英镑大幅贬值,创31年最低,英国游至少省三成。日前携程APP英国线路搜索量增长200%,暑期英国订单成交量环比上涨150%,很多路线截至8月初的班期都已告售罄。可关注众信旅游(002707)、腾邦国际(300178)等相关概念股。


【智能制造试点示范项目出炉 多家上市公司上榜】

   6日,工信部公布了2016年智能制造试点示范项目名单。这次名单一共涉及63个企业的63个试点示范项目,其中包括多家上市公司。这次入选的上市公司项目包括:大豪科技(603025)申报的《缝制设备远程运维服务试点示范》、宇通客车(600066)申报的《客车智能制造试点示范》、慈星股份(300307)申报的《针织品智能柔性定制平台试点示范》等。

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