旅界·头条 中国45.3亿元邮轮市场背后的竞争格局

旅界 2019-11-07 08:31:43

2015年,中国人乘坐邮轮出境游人次已经占亚洲邮轮市场总量的40%以上,位居全球第八名。近几年,在强大的消费市场带动下,中国邮轮市场迅猛发展,市场规模从2011年的7.1亿在四年内增长6.4倍至2015年的45.3亿元,而在线邮轮市场收入规模则从0.8亿元疯涨到13.3亿元,增长了16.6倍,其中有48.7%来自OTA平台,而同程、携程、途牛三家OTA企业的市场份额占到其中72.2%,呈现高度集中的态势。


据旅界(lvjienews)了解,同程的邮轮频道在2013年上线,并在2014年升级为邮轮事业部,目前在国内外合作的邮轮公司达35家,在线航线超过1万条,该事业部员工有200余人;而携程邮轮事业部内部人士向旅界(lvjienews)表示,通过直连全球各大邮轮公司系统,携程实现了从产品端到客户端的无缝对接,近几年的邮轮业务保持100%的增长。


在OTA的领跑下,线上线下平台加速跑马圈地,中国邮轮市场的竞争格局愈发激烈。


中外巨头加速布局


2015年,国际邮轮公司纷纷在中国市场开航拓疆。歌诗达邮轮旗下“赛琳娜号”邮轮驶入中国市场,中国市场中的最大邮轮皇家加勒比国际游轮起航纳客,丽星邮轮在广州南沙试航,嘉年华集团宣布将中国的邮轮产品线扩大一倍,MSC地中海邮轮也计划于2017年派遣一艘“海边级”新船至中国,加入中国邮轮市场争夺战。


而近两年,中资企业也开始发力邮轮市场。除了以海航旅业、渤海轮渡、天海邮轮等为代表的企业开始从海外购买邮轮自主运营,分羹线下市场,以携程、同程、途牛等为代表的在线旅游企业也早已开始布局。 


作为国内第一个向资源端发起进军的在线旅游企业,携程从精致邮轮公司买下“精致世纪号”和“精致水晶号”后,在2014年与皇家加勒比公司共同投资组建了主攻中高端市场的天海邮轮,成为第一个向资源端发起进军的在线旅游企业。

2015年5月,天海邮轮旗下“天海新世纪号”在青岛港国际邮轮母港顺利首航,携程“在邮轮+”概念战略上不断前行。


“中国的邮轮市场过去近十年一直处于处于培育期,今后十年是发展期,会以年均30%的速度递增,最近几年的增长率更高。”携程邮轮事业部负责人向旅界(lvjienews)表示,2016年,中国母港运力将较2015年增加70%,他表示,携程会进一步覆盖尤其是中国母港出发的各个班期产品,价格更透明,买卖双方的信息也会越对称。“也正由于这些特性,在线邮轮市场的发展速度会更快。”


 OTA三巨头领军在线邮轮市场


比达咨询报告数据显示,在所有邮轮在线预订平台中,来自OTA平台的交易额占比48.7%,来自旅行社自有线上平台的交易额占比24.3%,其中以OTA平台的增长势头最为迅猛。而这其中,以同程、携程、途牛为代表的三家OTA企业,已经占据了72.2%的市场份额,呈现出高度集中的行业态势。


在主要OTA平台中,同程邮轮以30.3%位居第一,携程以25.4%位居第二,途牛以16.5%位居第三。前三名的市场份额之和达到了72.2%,行业集中度已处于较高水平。


在线邮轮市场的增长得益于中国邮轮游的火爆。2015年,中国母港邮轮已经从2014年的8艘增加到12艘,中国内地旅客乘坐邮轮出游首次超过100万人次。


 同程旅游邮轮事业部内部人士向旅界(lvjienews)表示,同程旅游在2013年上线了邮轮频道,2014年升级成立了邮轮事业部。目前在国内外合作的邮轮公司达35家,几乎实现了有港口的地方就有同程邮轮产品,在线航线超过1万条,旗下员工200余人。先后推出了“邮轮+健康游”、“邮轮+蜜月游”、“邮轮+亲子游”等多种创新产品。


 同程的邮轮业务主要采用的是平台化直采模式即绕过批发商和供应商,直接向邮轮公司以包船的形式采购产品和服务。依托丰富的线上和线下的销售渠道资源,同程改变了以往旅行社等待邮轮甩尾特价的不确定模式,通过发放优惠预售卡、创新手段整合上下线资源、帮助其他分销商分销等方式,不仅提高了服务水平和效率,规范了邮轮市场,同时也挖掘了更多潜客,降低运营了成本。


  携程的邮轮事业部负责人向旅界(lvjienews)介绍说,携程邮轮基于对市场长期的分析和判断,已经建立起全球中文邮轮预订平台,在这个平台上,可即时显示和预订全球邮轮仓位。通过直连全球各大邮轮公司系统,实现了从产品端到客户端的无缝对接,建立起了邮轮预订行业信息化、智能化平台模式开放的邮轮业生态圈。通过这些改造创新,携程近几年的邮轮业务一直以近100%的速度增长。


渗透率低潜力巨大 多模式探索


 数据显示,目前,在亚太地区的35亿人口中,邮轮市场渗透率不到0.05%;而北美洲邮轮市场渗透率约达3.2%;欧洲邮轮市场渗透率约为2%。中国邮轮市场相对于欧美国家起步晚,各种市场制度尚未健全,渗透率低。


 比达咨询预计,在2015年,中国在线邮轮市场渗透率或达29.3%,虽在线旅游市场发展迅猛,但仍有很大的挖掘空间。而在此竞争格局下,多模式创新、多渠道销售、产品从单一向多元化营销都成为未来邮轮的发展法方向和掘金点。


在我国的邮轮市场结构分析中,不难看出,航程为7天以下的短线市场占据一半以上,主要目的地以国内、港澳台、部分东南亚和大部分日韩港口为主;中期航线市场占比31.1%,目的地为小部分日韩、部分东南亚、大部分欧美国家港口;长期航线市场占比16.6%,目的地以欧美国家港口为主,包括一些极地、环球航线。


面对可挖掘的中长线市场,各大国际邮轮公司也开始在中国市场纷纷上架欧洲地中海、美洲加勒比、澳新等中长线产品,而本土邮轮公司也计划在5年内投资21亿美元购买5~6艘豪华邮轮,并会试水和飞机、高铁连通的日韩市场,打造多样化和差异化的邮轮旅游产品。


公开披露的数据显示,全球邮轮市场中,60岁以上消费者占总体消费市场的26%,50岁以上消费者达到总体消费的48%。虽然,亚洲市场由于邮轮行业起步较晚,会有一些相对年轻的游客尝试邮轮游,但目前,邮轮产品最主要的消费群体还是中老年消费者。


从地域上看,由于高的素质和更现代的消费旅游观念,以及较高的购买力,具有环渤海和长三角等经济发达地区的老年人口比例相对较高。据同程邮轮事业部相关负责人介绍,他们针对日益增长的中老年人市场,推出了一些子女送给老人的亲情邮轮产品,均得到了很好的市场反馈。


而在国内市场布局上,华东市场一直以来就是市场培育度最高的地区。  面对相对薄弱的华北、华南市场, 在线邮轮领军企业携程、同程和途牛等均加强了布局。


未来,各大在线旅游企业,在与邮轮公司联合构建直连的分销渠道也成趋势。据悉,携程将在行前、行中服务,包括VIP服务、岸上游设计等做出一系列的升级和完善,继续扩大市场额度。而途牛也将继续深耕中长线市场,推出更多主题游产品,用差异化和特色化拉开市场区隔。相信,随着在线邮轮市场的快速发展,其强大的产品整合策划能力和线上线下服务及营销能力将对中国邮轮市场的发展起到巨大的推动作用。


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